Stratasys de Israel recebe oferta de contraproposta de outro 3D dos EUA

Sharon Wrobel é repórter de tecnologia do The Times of Israel.

A empresa israelense de impressão 3D Stratasys disse que recebeu uma contraproposta da rival americana 3D Systems depois de firmar um acordo de fusão de US$ 1,8 bilhão com a Desktop Metal no final de maio.

Como parte de uma proposta de fusão de dinheiro e ações anunciada na sexta-feira, a 3D Systems está oferecendo a compra de cada ação da Stratasys por US$ 7,50 em dinheiro e 1,2507 de suas ações ordinárias recém-emitidas. Isso tornaria a oferta igual a cerca de US$ 25 por ação da Stratasys, disse a 3D Systems em um comunicado. As ações da Stratasys subiram mais de 11% na sexta-feira, para US$ 16,21.

Após a proposta de fusão com a 3D Systems, os acionistas da Stratasys seriam donos de 40% da empresa combinada e receberiam cerca de US$ 540 milhões em dinheiro.

A Stratasys, negociada na Nasdaq, com escritórios em Rehovot e Minnesota, é fabricante de impressoras 3D industriais para fabricação de polímeros e opera em áreas como produtos de consumo, saúde, aeroespacial e indústria automotiva. Os clientes da empresa incluem General Motors, Google, Tesla, Amazon e Medtronic.

O mercado global de manufatura aditiva, ou impressão 3D, foi estimado em US$ 13,8 bilhões em 2021 e deve atingir cerca de US$ 76 bilhões até 2030, de acordo com um relatório de pesquisa de mercado de 2022 da Grand View Research.

"Estamos em um ponto de inflexão em nosso setor e vemos uma vantagem significativa para nossos acionistas e todas as partes interessadas, capturando os benefícios de escala, aprimorando o investimento em inovação e proporcionando crescimento lucrativo de longo prazo", disse Jeffrey Graves, residente e CEO da 3D Systems .

A 3D Systems disse que espera faturar US$ 100 milhões em sinergias de custos como resultado de uma possível combinação das duas empresas. Para todo o ano de 2024, a empresa combinada geraria uma receita estimada em US$ 1,3 bilhão, tornando-a a maior empresa de manufatura aditiva pura do setor, disse a gráfica dos EUA.

A 3D Systems está entrando na corrida pela empresa israelense de impressão 3D depois que a Stratasys anunciou em 25 de maio um acordo de fusão com a empresa norte-americana Desktop Metal, em um acordo de ações avaliado em US$ 1,8 bilhão. A Desktop Metal projeta e comercializa sistemas 3D para imprimir metal, polímero, areia e outras cerâmicas, bem como espuma e madeira reciclada.

A combinação da Stratasys e da Desktop Metal deve gerar US$ 1,1 bilhão em receita até 2025 e visa criar uma empresa líder na fragmentada indústria de impressão 3D, que se estima expandir para mais de US$ 100 bilhões até 2032.

A Stratasys disse que seu conselho de administração "analisará cuidadosamente" a proposta da 3D Systems, já que o acordo de fusão com a Desktop Metal ainda está sujeito a certas condições, incluindo a aprovação dos acionistas da Stratasys e da Desktop Metal, bem como de autoridades governamentais e regulatórias.

Na semana passada, a Stratasys anunciou que seu conselho rejeitou por unanimidade uma oferta de aquisição de seu maior acionista, a Nano Dimension. A oferta em dinheiro de US$ 18 por ação "subestima substancialmente a empresa e não é do melhor interesse dos acionistas", disse a Stratasys.

No final de maio, a XJet de Israel, que desenvolve tecnologia de jato de tinta para impressão 3D de pequenas peças de metal e cerâmica, anunciou que estava buscando levantar cerca de US$ 10 milhões com uma oferta pública inicial (IPO) de ações na Nasdaq.

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